蓝鲨导读:近2/3项目不公布融资额,消费融资融了个寂寞?

作者 | 张丹华

编辑 | 卢旭成

核心要点:

■1. 投融资32起,披露的投融资金额约4.8亿元,融资数量同比减少30.4%,环比降低23.8%。

■2. 餐饮赛道,3家咖啡企业获融资,海底捞海外公司登陆纳斯达克。

■3. 食品饮料领域,润兆渔业获亿元级融资,又一家现制茶饮原料商谋上市。

■4. 跨境出海领域,易达云登陆港交所,香江电器IPO终止。

■5. 服务商领域,2家企业登陆港交所,1家正式递表。

■6. 服饰鞋帽方面,中乔体育无缘上交所,老铺黄金更新招股书。

■7. 消费级智能硬件领域,海菲曼拟挂牌新三板,消费级可穿戴设备受青睐

■8. A股减持新规落地,利好长期主义者和价值投资者


投融资数量32起,披露的融资金额约4.8亿


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,2024年5月1日至5月31日,新消费领域公开投融资事件32起,去年同期46起,上月42起,同比减少30.4%,环比降低23.8%。


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

细分领域方面。 吃喝领域投融资数量最多,同时,餐饮取代食品饮料,成为投融资数量最多的细分赛道。

相比上月,餐饮、宠物、消费级智能硬件领域投融资数量有小幅增加。食品饮料、跨境出海、服饰鞋帽、服务商、家居百货、美妆个护的投融资数量,均有不同程度减少。


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资轮次方面。 从公开的融资轮次来看,投融资主要集中于天使轮和A轮,10家公司未披露投融资轮次。

IPO方面,4家公司上市。 5月17日,海底捞国际版“特海国际”在美国纳斯达克上市,中餐出海加速。同时,本月,消费领域先后有3家服务商登陆港交所,分别是营销及销售SaaS解決方案提供商“迈富时”、快消品户外营销服务商“趣致集团”、B2C出口电商供应链服务商“易达云”。此外,还有4家公司向港交所递表,2家公司拟挂牌新三板,4家公司撤回申请资料,IPO审核终止。


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资金额上 ,不考虑挂牌和上市企业的话,据蓝鲨消费估算,2024年5月,新消费领域公开融资金额的11起融资事件中,融资金额约4.8亿元。

其中,近2/3投融资事件未公布投融资金额,18%为千万级投融资,2起投融资事件金额为百万级,亿元级(含近亿)投融资事件2起。

表5:2024年5月获得亿元级融资的新消费项


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,这里的亿元级别含近亿、约亿(≥8000万人民币)

若公开信息属实的话,相比4月的6起亿元级投融资事件,本月亿元级投融资数量明显减少。仅有健身房提供商“古德菲力”和鲟鱼产业开发服务商“润兆渔业”先后获得亿元级融资。


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

地域上,分城市来看,深圳、上海、北京、广州、杭州的投融资数量依然最多。 分别有6家、6家、4家、4家和3家消费企业获融资。

分省级行政单位来看,广东、上海、浙江、北京,这4个区域的投融资数量最多,合计有24起投融资事件,占比达75%。分城市带来看,包括江浙沪皖在内的长三角地区投融资数量最多,有13起,占比40.6%;其次是珠三角地区,有10起;京津冀则有4起。


募资方面,金鼎资本与跨境电商企业家俱乐部“白鹿会”共同发起一支出海基金。 据投资界消息,基金首期规模1亿人民币,目前已完成资金募集,将重点投向出海品牌、跨境电商、跨境电商上下游,以及立足国内市场,但拥有全球化潜力的新消费企业。


主要细分赛道投融资 概况

1、餐饮:3家咖啡企业获融资,海底捞海外公司登陆纳斯达克

表7:2024年5月获得投融资的餐饮项目


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,5月,共有6家餐饮企业获融资。 其中,3家为咖啡相关企业,分别是咖啡共享商业品牌“摩内咖啡”、鲜肉饼咖啡铺“饼小咖”和猫屎咖啡品牌“Kafelaku猫屎咖啡”。
IPO方面。 海底捞海外公司“特海国际”登陆美国纳斯达克,实现港股、美股双重上市,这也是海底捞张勇夫妇拿下的第4次IPO。 2、食品饮料:润兆渔业获亿元级融资,又一家现制茶饮原料商谋上市

表8:2024年5月获得投融资的食品饮料项目


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

一级市场,食品饮料赛道有两点值得关注。

一是鱼子酱头部企业“润兆渔业”获得峰尚资本超亿元融资,此前的3月份,鱼子酱企业“鲟龙科技”挂牌新三板。

二是酷暑将至,饮品相关企业在资本市场相对活跃。柚子汁饮料品牌“柚竹”获多家明星投资机构青睐。茶包供应商“茶里”在本月发生股权变更。

IPO方面。 又一家现制茶饮背后的供应商谋求上市,5月21日,现制饮品原料及HPP即饮饮品研产销“泰乐源食品”,递交招股书,拟在新三板挂牌,前五大客户分别为蜜雪冰城、海底捞、沪上阿姨、喜茶、呷哺呷哺。

3、跨境出海:易达云登陆港交所,香江电器IPO终止

表9:2024年5月消费领域获得融资的跨境出海项目


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

5月,消费跨境出海领域,有4家企业获融资。

其中,B2C出口电商供应链服务商“易达云”完成基石投资并成功登陆港交所。家居用品代工与外销企业“香江电器”IPO终止,无缘深市主板。

4、服务商:2家企业登陆港交所,1家递表

表10:2024年5月消费赛道获融资的服务商


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,2024年5月,消费产业链上下游有3家服务商获融资。
其中,营销及销售SaaS解決方案提供商“迈富时”、快消品户外营销服务商先后在港交所上市。

另外,5月20日,营销数字化解决方案提供商“量化派”递表港交所。5月8日,上交所发布公告,肉类食品包装薄膜供应商“升辉新材”撤回资料,IPO审核终止。

5、服饰鞋帽:中乔体育无缘上交所,老铺黄金更新招股书

表11:2024年5月获融资的服饰鞋帽相关企业


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,5月,先后有3家服饰鞋帽相关企业获融资。

获融资企业,包括潮玩服饰品牌“TOP FAVOR”、滑雪设备提供商“奥雪文化”和AI服装设计服务商“ChimerAI”。

IPO方面。 5月13日,古法黄金珠宝首饰品牌“老铺黄金”递表,拟港交所主板上市。同时,“梦金园黄金珠宝”等黄金珠宝首饰品牌,也正在港交所排队上市中。5月17日,曾深陷“乔丹”商标拉锯战的“中乔体育”,撤回申请资料,经过13年排队,依然无缘上交所。

6、消费级智能硬件:海菲曼拟挂牌新三板,消费级可穿戴设备受青睐

表12:2024年5月获得融资的消费级智能硬件企业


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,5月,消费级智能硬件领域,有2家企业获融资。

其中,极壳科技完成数千万人民币的Pre-A轮融资,业务聚焦于户外场景的消费级可穿戴外骨骼。AR光波导模组供应商“理湃光晶”完成B轮融资。

IPO方面。 各类耳机及播放设备研产销“海菲曼”递交招股书,拟在新三板挂牌。

7、其他:6家企业获融资,古德菲力融资约2亿

表13:2024年5月消费领域其他细分赛道获融资的企业


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

除了上述6个细分领域,消费领域其他赛道,还有6家企业获融资。 其中,据36氪消息,综合型健身房提供商“古德菲力”,完成近2亿人民币的C轮融资。


A股减持新规落地,递表集中于港交所和新三板

表14:2024年5月新消费领域IPO相关事件


来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,排名无先后,仅是为了便于分类

本月,消费企业IPO形势依然冷峻。 递表集中于港交所和新三板,北交所和沪深两市仅有4家消费企业IPO有新进展,且是撤回资料,终止审核。

与此同时,5月24日,证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,即日起实施。

减持新规从减持数量、减持方式和信息披露等方面,对上市公司股东减持行为进行规范和限制。对于消费企业和消费投资机构而言,上市集中减持套现已经行不通了,政策利好的是长期主义者和价值投资者。